موجودات شرور موسوم به «آبی‌های بدجنس» سرزمین پپرلند را تسخیر کرده و تمام رنگ‌ها و موسیقی‌ها را از بین می‌برند. لرد ادمیرال به عنوان تنها بازمانده، با زیردریایی زرد فرار می‌کند و به لیورپول می‌رود تا از گروه بیتلز کمک بگیرد.

در جریان غرق شدن یک کشتی انگلیسی بر اثر برخورد با مین در سواحل یونان، دستگاهی سری که تنها وسیله ی مخابره ی فرمان «آتش» به زیردریایی های مجهز به موشک های دوربرد نیروی دریایی انگلستان است، مفقود می شود. «جیمز باند» (مور) در مأموریتش برای یافتن دستگاه، درگیر رقابتی سخت با جاسوسان روسی می شود...

بیتی، یک فاحشه، و اموری، تکنسین نور و صدا، در حین کار در یک کاباره در لندن عاشق یکدیگر می‌شوند، اما رابطه آن‌ها آسان نیست.

وقتی یکی از خبرچین‌های ریگان شکایت می‌کند که خودکشی اخیر دوست‌دخترش در واقع یک قتل بوده است، این کارآگاه پلیس خود را مجبور به تحقیق می‌بیند. او توطئه‌ای را کشف می‌کند که به قلب دولت نفوذ کرده است و ناگهان خود را در وضعیت پاپوش‌دوخته‌شده، معلق از خدمت و تحت نظر پلیس امنیت می‌یابد.